أديس: توقيع اتفاقية للاستحواذ على شيلف دريلينغ من خلال اندماج نقدي بقيمة 1.4 مليار ريال

شعار شركة أديس القابضة

وقعت أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد إحدى الشركات التابعة لشركة أديس القابضة ومملوكة لها بالكامل، اتفاقية مع شيلف دريلنج المحدودة لعرض موصى به قدمته أديس للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة والقائمة للشركة من خلال اندماج نقدي يخضع لقوانين جزر كايمان بين أديس إنترناشونال كايمان، بحيث تظل الشركة كياناً قائماً.

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

وأوضحت في بيان لها على تداول، أن قيمة الصفقة حوالي 1.42 مليار ريال (ما يعادل 379 مليون دولار) هو ما يعكس قيمة سوقية للأسهم على أساس مخفف بالكامل بسعر 14.00 كورونا نرويجية للسهم الواحد في شركة شيلف دريلينغ.

وبينت أنه مع إتمام الاتفاق، سيتم إلغاء جميع أسهم الشركة لقاء مقابل نقدي قدره 14كورونا نرويجية عن السهم الواحد لحاملي أسهم شيلف دريلنج وفقاً لخطة الدمج بين الشركة وأديس ومقدم العرض. وبعد إتمام الصفقة، تصبح شيلف دريلنج مملوكة بالكامل لأديس ويتم إلغاء إدراج أسهم شيلف دريلنج المحدودة من سوق أوسلو للأوراق المالية.

وأضافت أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال التسهيل الائتماني المتاح لأديس، مبينة أن أسباب الصفقة هي كالتالي:

- تشكيل كيان عالمي قوي في قطاع الحفر في المياه الضحلة يمتلك أسطولاً كبيراً يضم 83 منصة حفر بحرية مرفوعة (منها 46 وحدة مميزة)، بعد إضافة 33 منصة مرفوعة والدخول إلى مناطق جديدة من خلال الصفقة.

- بناء كيان يحظى بثقة عملاء قطاع الحفر في المياه الضحلة في أكثر الأقاليم جاذبية عالمياً مستنداً إلى عقود من الخبرة والالتزام المشترك بأعلى معدلات السلامة والتميز التشغيلي.

- الجمع بين مختلف قواعد العملاء والأصول والمؤسسات وتحقيق التكامل بينه.

- تعزيز الرؤية المستقرة للتدفقات النقدية من خلال إجمالي حجم الأعمال المتراكمة البالغ 35.44 مليار ريال (9.45 مليار دولار) (حتى 30 يونيو 2025).

- تعظم الصفقة من ربحية السهم إلى جانب التدفقات النقدية الحرة لأديس، بما يعزز من العوائد للمساهمين.

وتوقعت أديس تحقيق وفورات على مستوى التكلفة التشغيلية السنوية تبلغ 150-188 مليون ريال (40-50 مليون دولار) مع تحقيقها تدريجياً على المدى المتوسط، إلى جانب التكاليف المرتبطة بتحقيق تلك الوفورات.

وأضافت أديس أنها ستسعى إلى تحسين الهيكل الرأسمالي الموسع للمجموعة مع تعزيز الكفاءة وضبط التكلفة مستندة إلى قوة المركز المالي والتدفقات النقدية المجمعة. وفي هذا الإطار ستقوم أديس بسداد التزامات الدين القائمة لشيلف دريلنج.

وذكرت أن الصفقة تخضع لموافقة اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي للمساهمين في شيلف دريلنج والحصول على موافقة الاندماج والموافقات التنظيمية الأخرى ذات الصلة، واستيفاء الشروط الإجرائية المعتادة الأخرى.

وأوضحت أن شيلف دريلنج هي شركة عالمية تعمل بقطاع الحفر البحري في المياه الضحلة، وتنتشر منصاتها عبر الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والهند وغرب أفريقيا والبحر المتوسط وبحر الشمال. تأسست شيلف دريلنج في 2012.

وتوقعت أن تغلق الصفقة في الربع الأخير من 2025 بعد استيفاء شروط الإغلاق (كما هو مبين أعلاه)، بما في ذلك موافقة اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي للمساهمين في شيلف دريلنج.

وأضافت أنه سيتم استدعاء السندات الأمريكية الممتازة والسندات النرويجية القائمة في شيلف دريلنج بالتزامن مع إتمام الصفقة بإجمالي قيمة مبدئية 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأشارت إلى أنه تم احتساب قيمة حقوق الملكية المذكورة أعلاه استناداً إلى سعر صرف يبلغ 10.27 دولار أمريكي/كورونا نرويجية، وذلك كما في 4 أغسطس 2025.